Conversão de CSV para OFX
Este tutorial detalha o processo de conversão de extratos bancários no formato CSV para o formato OFX.
Acesse o Menu "Converter"
No menu "CONVERTER", serão apresentadas as opções de conversão suportadas pelo sistema no momento em que você estiver utilizando-o. Clique na opção "CSV para OFX" para iniciar a conversão de extratos bancários que estão em formato CSV. Ao clicar, você será redirecionado para a página de conversão.
O processo de conversão de CSV para OFX é composto por 4 etapas.
Baixar a planilha modelo
Clique no botão "Baixar a planilha modelo", localizado à direita, e preencha o modelo com os dados do extrato que deseja converter.
Selecione o Arquivo que Deseja Converter
Clique no botão "Escolher arquivo", localizado à esquerda do campo "Selecione o extrato bancário:", e selecione o arquivo desejado.
Após escolher o arquivo e selecioná-lo no campo "Selecione o extrato bancário", o botão "Próxima etapa" será habilitado. Clique no botão para prosseguir com a conversão.
Informe os Dados Bancários
Na segunda etapa do processo de conversão do seu extrato PDF para OFX, no campo "Selecione o banco", escolha o banco relacionado ao extrato. Em seguida, preencha os campos "Agência" e "Conta" com as respectivas informações.
Após isso, clique no botão "Converter" para prosseguir para a conferência dos dados.
Conferência dos Dados do Extrato
Você deve conferir os dados antes de prosseguir com a conversão. Caso encontre algum erro ou lançamento incorreto, esta é a etapa para fazer os devidos ajustes.
Após conferir todos os dados, se estiverem corretos, clique no botão "Converter para OFX" para concluir a conversão.
Realize a conferência dos dados do extrato antes de finalizar a conversão. Faça as correções necessárias caso identifique algum erro.
Baixar o Arquivo Convertido
Após clicar no botão "Converter para OFX", a conversão será realizada. Uma janela com a mensagem de confirmação será exibida.
Clique em "OK" para prosseguir.
Para finalizar o processo de conversão, basta clicar no botão indicado pela seta, e o download do arquivo no formato OFX será iniciado automaticamente.
Após finalizar o download do arquivo, sua conversão estará completa.
